Salesforce CPQ（Configure, Price, Quote）是 Salesforce 中一款強大的應用工具，能夠幫助業務團隊建立自動化並簡化銷售流程。對於剛開始接觸 Salesforce CPQ 的讀者來說，本篇文章將介紹它的基本概念、功能以及適用情境。
一、什麼是 Salesforce CPQ
二、CPQ 解決的銷售困境
‘’銷售流程越簡單，業務人員就能騰出更多時間與客戶互動和推進銷售。‘’
當業務人員在銷售產品時，經常需要花費大量時間思考如何配置產品組合，或者花大量時間從文件、試算表中找到正確的定價，因此很難即時提供報價單，耽誤了銷售的最佳時機。此外，業務人員還可能不小心提供不正確的價格、不合理的產品組合，或過大的折扣，最後導致提供錯誤的報價單給客戶，進而拖延整個銷售流程。
根據 Salesforce Research 的「銷售狀況」報告，業務人員實際上只有 34% 的時間真正在進行銷售。Salesforce CPQ 利用建立明確的流程與規則，目的就是為了避免企業與客戶之間產生爭議。從價格設定、產品配置到提供報價單，Salesforce CPQ 以提供「選項」的方式引導業務人員完成整個流程，讓他們能夠專注於談判和銷售。
三、Salesforce CPQ 的核心功能
01. 配置 ( Configure )
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產品規則與產品配置：
當需要配置複雜的產品組合時，可以透過CPQ制定「產品規則」，讓公司內部的業務人員能透過直觀的界面選擇產品，以及配置正確的產品配件，避免業務人員選擇到不合理的產品組合。
02. 定價 ( Price )
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定價規則：
CPQ能協助企業依不同的定價策略（如：成本加成定價、折扣定價…等），設置不同的定價規則，並自動計算價格。
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折扣控制：
業務人員能靈活地提供折扣，使用各種折扣策略來激勵客戶購買，並透過設置折扣上限來保護利潤。
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價格管理：
利用 CPQ 的自動化規則，可以根據不同市場、地區和客戶類型，自動選擇合適的價格，以滿足不同的價格需求。
03. 報價 ( Quote )
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自動生成報價單：
藉由CPQ，業務人員能快速生成報價單、續約報價單，並允許自定報價單的內容與格式。
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審批流程：
透過設置自動審批流程，能確保所有報價單在發送給客戶之前，都經過適當的審查和批准。
四、表明您需要採用 Salesforce CPQ的四個跡象
隨著商業環境的快速變化，企業需要靈活的報價和訂單管理系統來提升效率和準確性。以下是四個明顯的信號，代表您的企業應該開始考慮採用Salesforce CPQ（配置、報價及訂單管理）：
1. 所有報價單都需手動審核
當所有報價單都需要手動審核時，不僅耗時，還可能導致錯誤，透過建立自動化流程，Salesforce CPQ系統能大幅降低手動審核的麻煩。
2. 常常向客戶提供錯誤的報價單
如果您經常提供不準確的報價，可能會影響公司的聲譽和顧客滿意度。使用 Salesforce CPQ 可以提高報價的準確性，減少錯誤的發生。
3. 需要為許多長期客戶提供服務
若您的商業模式是需要服務眾多的長期客戶，例如訂閱制、租賃制或其他經常性收入模式，Salesforce CPQ系統能簡化報價和訂單管理流程，包括自動生成續約報價單，讓您更有效地服務這些長期客戶。
4. 收入快速成長超出營運能力，但依然在使用舊的報價工具
當一家公司收入快速增長，但內部運作無法跟上時，容易出現上述所列的報價不準確和訂單處理延遲等問題。這通常是因為手動處理報價和訂單的流程變得繁瑣，而舊的報價工具只能提供基本功能，缺乏自動化和智能化，無法有效處理複雜的報價情況。
此外，舊工具的數據整合能力有限，時常導致系統間的數據不一致，這些問題，都可能進一步影響業務效率。而Salesforce CPQ 不僅能解決這些報價流程的問題，還能與 Salesforce 平台無縫集成，實現系統間的數據整合，避免數據孤島。
若您的企業出現了前面提到的情況，那麼應該考慮導入 Salesforce CPQ。CPQ不僅是一項資源投入，更是提升業務效率和顧客關係的重要策略。完成報價單後，整個流程才真正地展開，CPQ同時也能保留所有後續的客服、財務、法律等等團隊所需的細節都完整無遺，為公司帶來更有效、更有利可圖的銷售流程。
後言
成功的 CPQ 導入需要為業務團隊提供完整的培訓，並與相關部門緊密合作，確保各部門能順利參與流程。透過清晰的標準和流程，Salesforce CPQ 能成為部門之間的紐帶，促進整體合作，幫助企業靈活應對快速變化的業務環境和市場需求，並利用先進的工具提升競爭力。因此，導入 Salesforce CPQ 不僅能改善內部流程，還能提升顧客滿意度，最終推動銷售業績的成長。
